一、认证价值
《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》是由我国政府颁发的官方法定证书，认证特点突出权威性、实用性，结合中国国情，系统培养理财规划师的专业技能。证书网上备案，电子注册，全国通用，根据国家人事部、劳动保障部的最新规定，凡获得技师或高级技师证书者，将享受工程师或高级工程师待遇。同时，在国际上受到联合国和一百多个国家以及国际经济组织的认可。《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》不同于行业协会组织颁发的证书，后者属于民间社团证书性质，不具备政府法定的认可度，只在个别行业系统暂时承认。
二、学习收益
、获取国家法定职业资格认证，持证上岗——提升客户信任度；
? ?、专业系统的实战培训——提升个人职业竞争力，塑造个人职业价值；
、定期参与博思达CFP沙龙，把握行业发展趋势，与时俱进——为自己打造“黄金”职业生涯，提升自身价值；
、掌握综合全面的理财知识——拓展职业选择面；
、成为金博士理财俱乐部终生会员——扩展人脉，共享人脉资源和学习交流的机会；
．合格学员进入博思达咨询“理财专家库”，享受客户推荐和人才推荐机会。
三、报考对象
、银行从业人员、培训经理、客户经理和理财专员；
? ? ? ?、证券
公司的投资顾问和客户经理；
? ? ? ?、保险公司的培训经理、营业部经理、高级业务员、营销策划人员；
? ? ? ?、基金公司销售经理、客户服务人员；
? ? ? ?、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；
? ? ? ?、提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师;
? ? ? ?、各大中型企业的财务经理、财务总监等；
? ? ? ?、对投资理财感兴趣、想提升的各界人士。
四、报考条件
（一）理财规划师（国家职业资格二级，具备以下条件之一者均可报考）：?
? ?、取得中专学历，申报前从事本职业相关工作年以上；
? ?、取得大专学历，申报前从事本职业相关工作年以上；
? ?、取得相关专业本科学历，申报前从事本职业相关工作年以上；
? ? 、取得相关专业硕士学位，申报前从事本职业相关工作年以上。
五、课程特色
? ? 培训目的：通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学
员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。获得国家职业理财规划、咨询从业资格证。
培训内容：?与国际CFP考试及教学内容接轨，并根据国家职业标准要求和中国的具体国情相应增加相关模块，主要包括：经济学、货币金融学基础、会计报表与财务分析、家庭收入与消费规划、投资策划与管理、税务制度与策划、风险与保险策划、社会保障与企业年金、理财规划法律制度及理财计算、理财规划流程、股票债券投资、外汇理财、不动产投资、保险规划等实务操作课程。
培训方式：基本理论和实务操作相结合，通过基础知识、案例研究、项目分析、研讨的教学方式，强化学员在理财规划方面的知识和技能，具备独立为客户量身定制理财规划报告额度能力和开展理财服务和个人金融营销的能力。
授课师资：国内知名教授专家担纲授课,全部师资均拥有多年金融、财务策划实战与讲授经验。
六、考试方式
每年月、月，一年两次全国统考，分理论知识考试、专业技能考核、综合评审三门，理论知识题型以单选、多选和是非判断为主，专业技能考试主要以单选为主，综合评审题型为案例分析选择题，上机作答。三门考核均实行百分制，成绩皆达分及以上者为合格。
七、报考手续
、填写《职业资格鉴定申报表》和在职工作证明表各两份并加盖所在单位公章；
、提供资历证明（身份证、学历证书复印件各份）；
、提供两寸黑白纸质照片 张及其电子照片一份。
?八、收费标准（含教材费、报考费、培训费、评审费、增值服务费等所有学习费用）
? ? ? ?二级面授班元；二级网络班元
九、上课地点
? ??泉州市九一街口温陵医院旁外贸大厦楼-室
十、咨询方式
泉州教学点：泉州市九一街口温陵医院旁外贸大厦楼（办公室室，多媒体教室、……）
联系人：陈艳虹老师
联系方式：（手机）；（QQ）
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