RFP申报培训

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一、RFP简介： 国际注册财务策划师－Registered Financial Planner（简称RFP），现时的财务策划师，普遍在欧美各国中的银行、保险、证券公司、会计、法律事务所任职，其中在银行和保险公司工作的各占/ 。因此取得专业理财策划的资格，是日后能在激烈竞争环境下的一种强有力的提升工具；而且由于其高额年薪，财务策划师已成为目前全球最受欢迎的职业之一。 二、培训对象 具有专业资格认证者:如国家劳动社保部理财规划师、CFP、AFP等；企业决策者、高 级行政人员、职业经理人；银行个人业务部的管理人员、培训经理、客户经理和理财 专员；保险公司的培训经理、营业部管理人员、营业部经理、高级业务员；证券公司的投资理财顾问和客户经理；基金公司销售经理、客户服务人员；投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；提供理财咨询的其他专业人员（注册会计师、律师）；其他在个人、家庭理财投资方面有志提高水平的各界人士…… 三、认证考试 考试通过后，由美国注册财务策划师学会颁发《国际注册财务策划师》资格证书。 四、课程设置 国际理财专业课程是在培养国际理财师专业能力的基础上，结合考试内容，以使学员全面具备国际理财师从业资格与业务能力。 课程教材：《财务策划基础》、《投资计划》、《保险计划》、《税务及退休计划》、《财务策划实务》等五门。 五、RFP统一考试具体规定如下： )、考试类型：选择题与简答题，总分分。 )、试题语言：中文。 )、及格标准： 分通过。 备注：取得中华人民共和国劳动部OSTA理财师职业资证书者，可申请免考《财务策划基础》、《税务及退休计划》两门。 六、报名方式 填写国际注册财务策划师报名表；提交身份证、最高学历证书复印件份；提交两寸红底纸质照片张及其电子照片份； 七、费用标准： 全程班:元（包括教材资料费、报名费、培训费、考务费、认证注册费）； 对接班：元（指已参加CFP培训或中国金融标准委员会AFP培训的学员）。 八、增值服务 、优秀学员将受聘博思达理财师专业团队，开展理财咨询、培训等服务； 、不定期参加博思达理财师沙龙，开展联谊、交流、户外扩展等活动； 、学员或企业将免费享有金融业人才推介服务。 九、咨询方式 泉州教学点：泉州九一街口温陵医院旁外贸大厦楼（办公室；教室、……） 联系人：陈艳虹老师 联系方式：（手机）；（QQ）